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據(jù)(ju)統(tǒng)(tong)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)(wu)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材(cai)、通用股份、億(yì)(yi)華(huá)通、新乳業(yè)(ye)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露(lu)減(jiǎn)持情(qing)況。

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Wind数据显示(shi)，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇(hui)率上涨1.14%。同期，美元指数下跌6.65%。此外，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元(yuan)汇率，以及人民币(bi)对美元中(zhong)间价(jia)三者间的价(jia)差明显收敛。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性(xing)方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、德福科技：近日，公司全资(zi)子公司九江德福(fu)销售有限公司分别与(yu)全球某光伏组件行(xing)业头部企(qi)业和全球某消费电池行业头部企业签(qian)署《定(ding)点协议》，协议约定由子(zi)公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电(dian)铜箔产品。

2、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）