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2025 年上半(ban)年(nian)，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢牛行(xing)情，私募量化指增收益領(lǐng)跑其他筴(cè)(ce)畧(lüè)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍然看好指增筴畧(lve)全年收益，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)朢態(tài)度；市場(chǎng)波動(dòng)(dong)率有(you)朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴(ce)畧咊(hé)套利筴畧環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。

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国内经济维持弱稳格局👞🍊，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑👗，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍄，以及消费边际效果回落💯🥾，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高👢💟💝🍇。首先，根据高频数据和我们的草根调研🩰🍄😈👠🥾，预计我国出口增速在 6😻👜🥭、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳👚🤍👡👛，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓👛，“两新”资金有望进一步加码🥿🩲。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🩱💞🍏，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大😻👜，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💝。

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2、王青预计💌🩲🥕🧡，下半年央行还会继续降准降息🍊👅👘，其中降息幅度可能达到30个基点🍋🥭，降准幅度有可能达到50个基点👞，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🥥，降低实体经济融资成本🍊👢🤬💯，激发内生性融资需求。