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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍅💯，但如果美联储在7月意外降息🍇🍎，并且中国央行同步宽松🩱🥬🩱💔，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥻🥕。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍎👝💌💯。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👿👙🌽，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热💛🍎💔💖💔、欧洲延缓停售油车👅，标志着产品力正替代产品形式🥾💟💋👡，推动全球电气化进程全面加速东移👚🍎💝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥭💓。三季度A股科技企业IPO重启🥒💝🍍👙，科技领域产品催化频出👡😻👄🩱，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥕👗🧄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、尽管特朗普特别针对曼达尼(ni) —— 这位 33 岁的候选(xuan)人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州(zhou)长(zhang)安德鲁・科(ke)莫 —— 但他也对所有纽约市长候(hou)选人发出(chu)了更广(guang)泛的资金威胁。