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1、今年以来，个(ge)股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏(pian)股混合）涨幅(fu)中位数(shu)在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效(xiao)应在(zai)不断积累。量化私募、个人(ren)投(tou)资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月(yue)开(kai)始，这(zhe)种情况发(fa)生的概率越(yue)来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透(tou)率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

2、供给趋增：由于矿(kuang)端有增量，近期原(yuan)生铅(qian)冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑(ti)价格(ge)不断上涨使得加工费(fei)维持低位，原生(sheng)铅(qian)冶炼厂开工率上升空间有(you)限(xian)。废电池(chi)释放增量也使得再(zai)生铅冶炼厂开工率较(jiao) 2024 年(nian)同期(qi)更高。然而进入电(dian)池报废淡季，废电池供应趋紧使得(de)部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善(shan)供给预期。预计 2025 年全球 / 中(zhong)国精炼铅供应增(zeng)速(su)为 2.2%/4.0%。