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2025-08-15 14:17:06 作者：张保明

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👙🥿🥬，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥬👅💓🥿🤍。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👗🍋👚。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💔，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👞🍏🍄👗，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍈👗😠🍓。

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国产精品国产亚洲精品看不卡，6、国内市(shi)场(chang)方面：棉花阶段底部或已出现🥥🧅，但丰产预期下👄🥬，棉价反弹承压🍊，上方空间相对有限🤍🥻🥝🥾。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松(song)的供(gong)需格局和中美关税💘🧅。站在当前节点来(lai)看🍊🥻，中美(mei)关于关税问题已经(jing)原则上(shang)达成协议框架。新棉(mian)尚未上市🥦🎒🍈，棉(mian)花进口(kou)量偏(pian)低，目(mu)前国内(nei)棉花商业库(ku)存已经降至新年度同期较低水平💖🍒，同比下降超30万吨👚🍊👿。综上，我们认(ren)为与前低时期相比🍎👙💋💘💞，宏观与基本面均有好(hao)转🧄🍈，再破前低概率较低。展望未来🥑🧄👞😻，新年(nian)度棉花供需格局(ju)是主(zhu)要影响因(yin)素🍈👅🍅👞。目前看(kan)🥑，新(xin)棉丰产预期较强，本年度国内新棉种(zhong)植面积同比增加已是(shi)市场共识👡👜🍎🍒，新疆地区棉花处于现蕾、开花(hua)阶段🥒，天气状况(kuang)良(liang)好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉(mian)花刚需仍在(zai)🍉👝，但短期难(nan)有大幅超预期新增🍅👛。终端纺服产品零(ling)售额同比为正，但同比(bi)增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺(fang)服产(chan)品需求增速要好于纯棉类需求。进出(chu)口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国💌👚💘🍒，目前中美关税仍然较(jiao)高(gao)，且(qie)未来降至特朗普上台(tai)之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势(shi)必会(hui)有一定影响🍇🍍🥭👄。整体来看🥬🩱，当前棉花供需格(ge)局要好于(yu)年初水(shui)平🍋💋🍄💝，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需(xu)求韧性较强🩱👞😡，叠加(jia)新棉(mian)上市前低进口🍄、低库存(cun)现状👜，棉价重心(xin)或有一定抬升，但新棉丰产(chan)预期较强，抢收预期偏(pian)弱🌽🧅，预计开秤价格与去(qu)年同期持平或(huo)略有下降(jiang)，不足以支撑(cheng)棉价持续上行🍏🥥🍏，即(ji)下半(ban)年郑棉期价重心或略(lve)有上移👠，但空间预计(ji)有限。

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大又大粗又爽又黄少妇毛片，上(shang)游(you)低开工状态难(nan)以长期维(wei)持🌽🥦🥻👄，利润的修复也(ye)将(jiang)驱(qu)动厂家复产💕👞，随着钢材产(chan)量的下滑，市(shi)场供需缺口趋于回(hui)补(bu)、库存的消化难度进一步增加🥝，短期价格上涨存在阻力(li)👠🩰。随着旺季的临近🥬、钢材(cai)重回增产周期💝💔🍍🍈，硅(gui)铁去库进程有望加速，估值(zhi)存在修复空(kong)间😡💖；但旺季结束后钢材再次进入减(jian)产周期(qi)🥾🍏😻，下游(you)刚需的收缩(suo)将使得硅铁价格的上方压(ya)力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下💔💖、供需(xu)关系(xi)的改善仍将依赖厂家端的控产情况🌽🩱💯，下半年硅铁估值存在修复机会🩲💗😡，但价格的反弹高(gao)度(du)或将较(jiao)为有限(xian)😈🩰👙。

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