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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。

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今天在网上看到有人说跟(gen)着我买阿里，说这话的人都是投机分子！自己不懂的东西千(qian)万别跟着别人投，拉人壮胆也是没用的哈，不管这人是谁。反过来也一样，自己懂的东西不怕别人不喜欢，哪怕那(na)人是巴菲特或(huo)芒格也没关系。（2014-09-23）

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6、齣(chū)(chu)口：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)計(jì)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)118.52%。下半年齣口量仍將(jiāng)維(wéi)持高位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)(kuang)下全年齣口量或超200萬噸，這(zhè)意(yi)味着下半年單(dān)月齣口量仍維持16-20萬噸區(qū)間(jiān)的高位。即便如此也隻能(neng)緩(huǎn)解純堿過(guò)賸(shèng)程度，不(bu)改純(chun)堿行業(yè)過(guo)賸狀態(tài)。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影(ying)响全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局(ju)转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面(mian)，国内供需两(liang)旺格局，成(cheng)为(wei)高(gao)铜(tong)价延(yan)续的关(guan)键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效(xiao)应，中(zhong)长期矛盾难解，也(ye)成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了(le)终端的风险。下半年(nian)也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在(zai)但概率(lv)不大(da)，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不(bu)影响全球供需(xu)格局，只是时间上的错配(pei)，下半年要反而担(dan)心(xin)LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜是(shi)否(fou)持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不(bu)确定性(xing)，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失(shi)，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点(dian)。三是，国内(nei)精铜和废铜进口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库(ku)，是否(fou)通过价格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出口(kou)窗口打开本身(shen)也是需求阶段性(xing)减(jian)弱(ruo)，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅(fu)震(zhen)荡局面，投资(zi)者需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年预(yu)计LME价格(ge)在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事(shi)”容易证伪时段(duan)。

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1、参议(yi)院(yuan)版本法案的成本高于国会(hui)预算办公室对上月众议院(yuan)通过版(ban)本的 2.8 万(wan)亿美元预估(gu)成本，后者还计入了经济影(ying)响以及更大债(zhai)务(wu)负担引发的更高利率。

2、诺塞(sai)拉的发言人约(yue)翰・马祖利表示，联邦(bang)调(diao)查局特(te)工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈(chen)和甄，当(dang)时(shi)他们正计划登上飞往香港的航班。