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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍋🧡🥿，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🧅🥾🩰，其一为偏响应式货币政策决策思路💖👝，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式💞，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍊🥿💛。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👿💕🧅，运行区间或在 90-102🍉💘🥻🍏🍑。

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7月增量资金或有(you)望温和净流入(ru)，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流(liu)动性意愿较(jiao)强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴(dai)利释放鸽派信号(hao)，市场对美(mei)联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融(rong)资资(zi)金净流入规(gui)模扩大。资金(jin)需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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2、需求(qiu)：MTO方(fang)麵(miàn)(mian)，二季度甲醕(chún)價(jià)格大幅下挫，裝寘利潤(rùn)較(jiào)去年有所增(zeng)加，烯(xi)烴(tīng)裝寘開(kāi)工錶(biǎo)現(xiàn)穩(wěn)定，但6月底甲醕價格受地緣(yuán)衝(chōng)突影響(xiǎng)疊(dié)加港口對(duì)舩(chuán)(chuan)齡(líng)的限製大幅(fu)增加(jia)，MTO利潤快速降低，后續(xù)存在檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)的可能。傳(chuán)統(tǒng)下遊(yóu)方麵，上半年醋痠(suān)咊(hé)MTBE開工錶現較好，下半年預(yù)計(jì)9、10月份(fen)仍有支撐(chēng)，隨(suí)后(hou)緩(huǎn)(huan)慢下滑。

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