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付倍佳：全年港股(gu)市場(chǎng)或(huo)震(zhen)盪(dàng)上行，流(liu)動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動(dong)率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步(bu)聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)(jia)格尤其(qi)昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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具体来看💯🩱，饮料乳品受益于旺季消费回暖👚，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩲，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍎💖💓，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴😈💕😻，内需表现亮眼💘🤬，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👠🩳，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍏🍊🎒😈；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💗🥾，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💖👝💝，智能卫浴👗、定制衣柜等需求明显修复🥑，供给端企业持续降费提效🍈🥬，盈利有望修复👜🥒🍏。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压😠，对业绩形成一定拖累🥾👢🍍。此外受益于金价上涨，4🍇💯💯🤍🍌、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😈👜🍈，预计中报饰品👜、美容护理部分领域增速有望改善 😈👿👄👞。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交易的理解仍有(you)欠缺。波動率新(xin)低(di)本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)(hu)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大(da)可能性突破(po)去年高點(diǎn)(dian)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期(qi)而言，更重要的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對弱美元(yuan)週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

2、在(zai)关税的不(bu)确(que)定(ding)影响下，美联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储(chu)仍保持了对年(nian)内降息2次的预期(qi)，但预测(ce)年内不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表(biao)明(ming)美联储内部对(dui)降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期(qi)变化(hua)不大。