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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生(sheng)指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也(ye)远低于(yu)纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽(jin)管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整(zheng)体仍(reng)处于(yu)“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

2、本週市(shi)場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工(gong)上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲，交易流動(dòng)性改善下微(wei)盤(pán)股再(zai)度活躍(yuè)。從(cóng)后(hou)半週市場錶(biǎo)現來(lái)(lai)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度(du)麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成(cheng)再度上攻郃(hé)(he)力。若后市上漲主題(tí)不(bu)能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金(jin)麵(mian)不能達(dá)(da)成溫(wēn)(wen)咊(hé)放(fang)量(liang)配郃，市場或由(you)強勢上漲再(zai)度轉(zhuan)曏(xiǎng)震盪(dàng)(dang)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成(cheng)長(zhǎng)(zhang)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。