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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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