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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🌽，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍏。从目前美国对关税的态度来看👘👄👡💖，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥝😻。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👗👠，虽然有反复🥔👿🥕，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💔🍏。A股面临的外部环境扰动降低。

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中(zhong)信(xin)证券首席经济学家明明对《证券日报(bao)》记者表示，6月份以来，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特(te)征，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势(shi)性走弱、国内基本面支撑和政策发力等因素。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總(zong)額(é)41325.8億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格指(zhi)數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降(jiang)幅擴大0.2箇(ge)百分點至-0.4%。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🍈，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、平(ping)衡仍为(wei)过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销(xiao)量(liang)逐渐下降以及(ji)美国关(guan)税政策反复而表现过剩(sheng)，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预(yu)计 2025 年全球 / 中国供需(xu)平衡表现为(wei)过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%👡🍋👅，创2025年2月以来新高🥭🍆。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%💓，市场预期持平于0.1%🍑🥔👢👅。