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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近(jin)十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回(hui)暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份(fen)，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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2、对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求(qiu)转弱的(de)背景下(xia)，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏(fu)抢装导(dao)致需(xu)求前置(zhi)以及7月光伏装机需求季(ji)节(jie)性下降的影响，近(jin)期多(duo)晶硅(gui)市场的压力加(jia)剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶(jing)硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓(huan)采购(gou)节奏(zou)，同时后续开(kai)工存在下降预期，中长期需求也(ye)或将减少。