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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🥾👡🍆💋。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温👄🍇。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💯🥭🌽。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💯，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💟🍄👙，A股自由现金流收益率不断提升💔。而2018年以来😻，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍏🍄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅🧅。据估算🤬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👝👄。此外，本轮增量资金的正反馈机制💝🍅🍋💝👅，不仅会对市场走势产生显著影响👠🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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今年以来主动权益基金(jin)业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股(gu)票型基金(jin)年初至今中位(wei)数涨(zhang)幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随(sui)着主动基金赚钱效应改善(shan)，基(ji)金发行明显(xian)回暖，6月主动偏(pian)股基(ji)金单月(yue)发行份额262亿份，较5月前值30亿份(fen)明显回升，处于历(li)史以来的78%分位，为市场(chang)贡献了(le)重要的增量(liang)资金(jin)。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率😻、供需约束等角度💟💔，重点推荐关注谷子经济、医美🥝、量贩零食🥦🍈💋、智能家居家电等领域。综合以上👘👠🥔，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局💯👚🥦😈，行业推荐重点关注：汽车👠😠😻、有色金属🍓💔、国防军工、商贸零售💔🍄、美容护理💋🍄🍆、化学制药等”

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1、展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使(shi)得即將(jiāng)到(dao)來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊(bian)際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上(shang)半年市場賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的(de)積(jī)(ji)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)(tiao)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較大。

2、2024 年，25 至 34 岁的参与者(zhe)中约有一半投资于 2060 年目标日期基金(jin)，该基金由超过 90% 的(de)股票指数基金(jin)和其余的债券(quan)指数基金组成(cheng)。55 至 64 岁的参(can)与者中，一半投资于 2030 年目标日期(qi)基金(jin)，其(qi)中股票指数基金占 61.8%，其(qi)余为债(zhai)券指数基(ji)金。