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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧅🥬🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆👞🍋，资产荒趋势依然存在😠👄👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭🥔。风格方面💓😡💞🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期💋💯🍉🎒💖，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季🥦，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期👿。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%👅😈。

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1、据悉，这场历时三个多月的大型展览🩳🥒👅，以古代文明为题🍈👢🍆，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间👘👜😠，展览总策划🩰🎒、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书👅、导览。闭展当日下午💓🧅，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募(mu)资规(gui)模52亿元，较(jiao)5月前值98亿元有(you)所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月(yue)，IPO发行(xing)规模(mo)仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。