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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🩳💗，目前的经济数据尚可💖🥿🩰💋，但是下半年的预期目前有所削弱👅💘🍉🍉，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注😈🥔。

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流动性1500股票(piao)池中，本周表现较(jiao)好(hao)的因子有单季度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季(ji)度净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现(xian)较差(cha)的因子(zi)有市(shi)盈率因(yin)子(-1.74%)、市(shi)盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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供应方面🍄，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右😈🎒🥿。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面💯💔，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年💘🍑🍑，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🩱🥿。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降💓，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨😡💯😈💖，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥻🥾。综上所述💟🍒🍊🍑，全球供应释放低于预期🍄💋🥾，但预计四季度需求端受政策影响😠🍓👞🥻，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👜🧡🤬，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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日本**周日发表的声明称👛🥻😻，赤泽和美国商务部长霍华德·卢特尼克进行了“富有成效的讨论”，并同意继续寻求一项对美日都有利的协议。

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1、截麵(miàn)(mian)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分(fen)股橫(héng)截(jie)麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降(jiang)，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素💝🥕😻😡，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🥻🍈🩱🤍、放松监管的举措以及预期中的降息🍊🍅🥒🍑。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🍆💓💕。”