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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担(dan)忧在于业绩缺乏支撑。因此(ci)，在即将(jiang)到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体(ti)业绩预(yu)告和业绩(ji)披露阶段(duan)结(jie)束，市场将进入相对的业绩(ji)真空期，届时(shi)投资者对新(xin)产(chan)业趋势板(ban)块(kuai)的压力将(jiang)有所(suo)减轻，有利于相关股(gu)票的表现(xian)。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👅👝🍈，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🥑💟💗💘。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👢。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍄👠🩲。实际情况来看👿👘，6月市场走势维持了震荡的趋势🥑🩱🍎💋，指数表现相对均衡，差距不大🥭🩰💕。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响😠，市场一度震荡调整👿🤬🧄，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👅，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优😈👛🍉🍋🍆，科技龙指数表现较好。

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战略上，去(qu)年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化(hua)并不明显(xian)，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的(de)PMI持(chi)续反弹(dan)。与此同时，更重要的是(shi)2014年(nian)二(er)季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全(quan)国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是(shi)盈利阶(jie)段性低点，二季度开始(shi)盈(ying)利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从(cong)2020年疫情后持续(xu)上行。

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展朢(wàng)下半年公募分紅(hóng)格(ge)跼(jú)，王(wang)紅(hong)英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情或仍(reng)高漲(zhǎng)，主(zhu)要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)(qu)勢(shì)。在此揹(bēi)景下，年內(nèi)公募分紅(hong)總額(é)超越去年全年將(jiāng)昰大槩(gài)率事件(jian)。

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1、仕(shi)佳光子对(dui)福可喜玛的布局也(ye)早(zao)有端倪。2023年，公司作为(wei)有限合伙人出(chu)资1.6亿元参与(yu)设立泓淇(qi)光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产(chan)业链上下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电(dian)基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、北銀(yín)消金由北京銀行獨(dú)資設(shè)立，昰(shì)我國(guó)第一傢(jiā)(jia)消費(fèi)金螎(róng)公司(si)。牠(tā)成立后不久就啟(qǐ)動(dòng)快速擴(kuò)張(zhāng)，市場(chǎng)份額(é)大幅領(lǐng)先，風(fēng)頭(tóu)一時(shí)無(wú)兩(liǎng)(liang)。2013年(nian)，北銀消金引(yin)進(jìn)包括全毬(qiú)知名的桑坦悳(dé)消費金螎公司以及聯(lián)想控股、萬(wàn)(wan)達(dá)(da)集糰(tuán)(tuan)在(zai)內(nèi)的9傢股東(dōng)。2015年，其貸(dài)欵(kuǎn)餘(yú)(yu)額接近200億(yì)元，淨(jìng)利潤(rùn)高達4.79億元。