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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键👗🍒💟👞，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🩰💯💞，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🧄🍓💕🧄；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🩳🥑💓，中长期矛盾难解🍏🎒，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍄👠👚👞，激励铜矿产出的同时🥦🩳💓，但也加大了终端的风险😻。下半年也要关注三个方面，一是🌽🤍，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍄🎒💌，这种风险存在但概率不大👚🍆，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🥑，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👞。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🌽，面临再次补库🩳😡👛👛🧄，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥾？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍄。综合来看😠💔🍑，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍒💓，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👄🍇🍌👝；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果💌💔；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替💝👢，“故事”容易证伪时段💗。

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2、受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌🎒💓🥾。其中😡👜🩱，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前👿🧡🩲，跌幅都在4%左右💛，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调。