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付倍佳：上(shang)半年港(gang)股市场领涨全(quan)球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股(gu)新经(jing)济结构占比高(gao)，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面(mian)与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高股息指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折价快速(su)收(shou)敛；三是流动性充裕(yu)，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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徃(wǎng)后去看，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通(tong)脹(zhang)超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率(lv)齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓(guo)就業人數(shu)遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益(yi)率下行。需(xu)要關(guan)註(zhu)7月降息預期變(biàn)化對(dui)市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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这(zhe)不仅仅发生在石油市场。布(bu)里奇顿(dun)研究集团(tuan)（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在(zai)上周(zhou)二，欧洲(zhou)天然气市(shi)场中，追随趋势的商品(pin)交(jiao)易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头(tou)。这些算法(fa)往往会加剧市(shi)场波动(dong)，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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除了长城资产之外，德阳国(guo)企德(de)阳发展控股集团(tuan)、四川国资委控股的绵阳丰(feng)谷酒业和宏(hong)达集(ji)团分别持有长城华西银行4.95%、3.57%、2.99%股份，中国烟草总公司四川(chuan)省公司持股4.77%。

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1、2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的相(xiang)关政策持续推进，聚焦绿色能(neng)源体系(xi)建(jian)设、产业链协同发展及生态保护三个(ge)方向：中央(yang)层面，5月30日，国家发展改革(ge)委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展(zhan)有关事项的(de)通知》以及，《深化(hua)提升“获得电力”服务水平 全面打(da)造(zao)现代化用电营(ying)商环境的意见》，明确绿电(dian)直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升(sheng)级，打造(zao)办电便捷化、供(gong)电(dian)高质(zhi)化、用电绿(lv)色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源(yuan)局(ju)发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚(ju)焦新型电力系统(tong)有关前沿方向(xiang)，依托典型项目(mu)开展单一方向试(shi)点，依(yi)托典(dian)型城市开展多方向综合试点，探索(suo)新型电(dian)力系统(tong)建设新技术、新模式，推动新型电(dian)力(li)系统建设取得(de)突破。地方上，6月4日，四川(chuan)省经济和(he)信息化厅印(yin)发《四川省氢能产业中长期发(fa)展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能(neng)装(zhuang)备性(xing)能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省(sheng)人(ren)民**办公(gong)厅印发《广东省全域“无废(fei)城市”建(jian)设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产(chan)业创新发(fa)展中长期(qi)规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

2、由(you)于每年例(li)如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每(mei)箇(gè)月(yue)的行業有一定的季(ji)節性，也可以作爲(wèi)行(xing)業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)(dui)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)(xian)超額(é)收(shou)益的行業主要(yao)集中(zhong)在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工(gong)、美(mei)容護(hù)理、社會服(fu)務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。