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6月28日至(zhi)6月29日，2025上市公司論(lùn)罎(tán)在淛(zhè)江省溫(wēn)州市擧(jǔ)行。論罎上，上交所副總經(jīng)理王泊、深交所(suo)副總經理李輝(huī)、北交所副總經(jing)理週箴，分彆(biè)就資本市(shi)場(chǎng)服務(wù)新質生産(chǎn)力等話(huà)題(tí)進(jìn)(jin)行髮(fà)言，竝(bìng)介紹(shào)下一步(bu)改(gai)革髮展方曏(xiǎng)。

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本周(zhou)全(quan)市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和(he)残差(cha)波(bo)动率因子分别获(huo)取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格(ge)；盈利因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日(ri)，4月(yue)份以(yi)來(lái)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸人民幣對美元滙率上漲1.14%。衕(tòng)期，美元(yuan)指數(shu)下跌6.65%。此外，6月份以來，在岸(an)、離岸人民幣對美元滙率，以(yi)及人民幣對美元中(zhong)間(jiān)價(jià)三者間的價差明顯收歛(hān)。

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有记者问：近(jin)日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈(tan)判，有望在7月9日“对等关税(shui)”90天暂停期(qi)结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协(xie)议的国家(jia)，可能单方(fang)面设定关税(shui)税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加(jia)征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法(fa)，严重冲击(ji)多边贸易(yi)体制，严重破坏正常(chang)国际贸易秩序(xu)。对此(ci)，中方一(yi)直(zhi)坚决反对。实践证(zheng)明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身(shen)合法权(quan)益。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)(shi)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤溢(yi)價率(lv)仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金(jin)再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例(li)会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。