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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍈👢😡🧅，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💕🍓，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👢🩲🍈，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💯💞，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥔🥒💟；中长期而言👅👢💞👙👚，更重要的是判断风格🍈🥒🥭，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行💛🥑🍓。铜🩱、铝🩱👡💟、锡、钴👄👅、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜🍄、铝、锌👚、锡、铅库存下行🍌，镍库存上行🍓🍅🥬🌽。贵金属方面🥬💞💛🍇，黄金期现价格下行🩱👗，白银期现价格上行👢。小金属方面🥭💖，锑价格下行🥻💘，稀土价格上行🥕。

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结合自上而下行业产能出清👅、新消费崛起与定量评分结果🥿🧄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍍💯💯、医药生物（化学制药）、国防军工🍄🩲、有色金属（工业金属👙😠、贵金属💔🌽💘🍋、小金属）、计算机等重点行业💘🥾🥬🎒。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)口金額衕比增幅收(shou)窄，噹(dāng)月貿(mào)易(yi)逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大(da) 13.21 箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大 4.64 箇(ge)百分點至 20.51%；5 月(yue)集成電(dian)路進口(kou)金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅(fu)擴(kuo)大(da) 0.70 箇百(bai)分點至(zhi) 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月(yue)貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 億美元。

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