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近期，智能眼镜在(zai)消费电子市场可谓风头正盛。从销售端来看(kan)，618购物节期(qi)间(jian)，智能眼镜销量爆发式增长，不少产(chan)品(pin)宣告售罄。比如，北京小(xiao)米科技有限责任公司（以下简称“小米”）在6月26日发布新品AI眼镜，称其是“面向下一代的个人智能设备”，截至记者发稿，该产(chan)品在京东平台已售超万件。

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对于此次展会，她(ta)直(zhi)言印象非常好，覆(fu)盖到(dao)了生活(huo)的方(fang)方面面，品牌也很全，生活上的各种需求都有。“很(hen)多高(gao)品质的商家，产品挺好的，价格也挺合适的。”

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)，進(jìn)口(kou)金額(e)衕比增幅收窄，噹(dāng)(dang)月貿(mào)易逆差收窄。5 月(yue)集成電路齣口金額爲(wèi)(wei) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴(kuo)大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至(zhi) 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額(e)爲 336.69 億美(mei)元(yuan)，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分(fen)點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至(zhi) 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💟，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌💗🍒，部分领域景气度有所回暖🥝🍎👚，中报盈利或有改善💋，如汽车👡👘🍌😡、光伏🍄👞👝🩲、自动化设备等👜；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭🥑，其中饮料乳品💘🤬、农副产品、家电💞👡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🍈💝；此外贵金属💗👚💗🥾、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👅😡。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝🥑🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌🤬🥾😠🧄，在科技、消费😻🤍🍇💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋👜🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👠🧅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍏🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕💖。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、陈(chen)健玮：下半年港股走势或呈(cheng)现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高(gao)质量发展(zhan)、科技创新与内需提振(zhen)，叠加稳增长政策(ce)加码，有望推动港股基(ji)本面修复；全年南向资(zi)金净流入或突破万亿元规模，持(chi)续(xu)改(gai)善港(gang)股(gu)流动性。同(tong)时(shi)，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持(chi)续改善，外(wai)资配置比例有(you)望从(cong)当前的低位逐步回升。