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付倍佳：上半年，港股(gu)市(shi)场第一轮行情以恒(heng)生(sheng)科(ke)技为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行情以(yi)低估(gu)值央(yang)国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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6月重要政(zheng)筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不(bu)完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力(li)，數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)(ji)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮(fa)佈。

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1、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称😈，总面积11.8万平方公里👅😈👙💛，下辖6县1市均为边境县（市）🥦🤬🍆，总人口66.86万人😈🍓💞。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区💔🍊🥦，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区🥔🍓。

2、6月重(zhong)要股东增持255亿元，减(jian)持437亿元，净减持(chi)182亿(yi)元(yuan)，净减持规模较2025年5月(yue)前值133亿元明显回升(sheng)。按照(zhao)截(jie)至(zhi)2025年6月27日收盘(pan)价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大(da)，不同(tong)板块(kuai)解禁规模来看，主板(ban)592亿元(yuan)、创业板(ban)890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东(dong)二级市场净减持规模有望小幅回升。