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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)(jia)稅(shui)率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來(lái)看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。中(zhong)美(mei)“對等關稅(shui)”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關(guan)鍵(jiàn)(jian)期，若未(wei)能突破分(fen)歧，關稅戰(zhàn)(zhan)可能(neng)存在反復(fù)

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⚑ 中(zhong)观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售(shou)领(ling)域盈利有(you)望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥝🥾，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥕，大盘、质量类指数相对占优的格局🍅👅。总体来看🥕，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看👢🍌👞🩲，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🥦，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍊，市场重回到反弹的态势👄🍇😠👝，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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1、5月以来股指基差贴水幅度较大🤬，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

2、报告称，锂价在近期下(xia)跌后预(yu)计将缓慢回(hui)升，收入预计从今年的 46 亿(yi)澳元增至明年的 55 亿澳元以上(shang)，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。