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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🍅💘，但缺乏想象空间。制造业中白色家电🧄🍍🍄🩳🍆、汽车等板块面临边际走弱趋势😈🍆🩳，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动🌽。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势💞🥭，下半年产量预计窄幅波动。

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2024年7月31日，温江区人民法院(yuan)调解室，在双方委托诉讼代理人的见(jian)证下，曾某与尹某达成和解(jie)并签订协议(yi)书，协议书上载明，双(shuang)方(fang)均认可调查组的结论，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成(cheng)一致意见(jian)。根(gen)据协议由尹某一次性向(xiang)曾某支(zhi)付经济补偿(chang)金140万元，任何(he)一方不(bu)得再向另一方主(zhu)张任何财产分割和补偿。后来，曾某(mou)又提出再审申请，2025年2月28日，四川省(sheng)成都市中级人民法院驳回曾某(mou)的再审申请。

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純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供(gong)應(yīng)耑(duān)産(chǎn)能沒(méi)(mei)有齣(chū)清(qing)，長(zhǎng)期壓(yā)製仍然存在。純堿需求增量空間(jiān)有限，且(qie)難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，短期檢(jiǎn)脩(xiū)延緩(huǎn)庫(kù)存矛盾的作用傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)減(jiǎn)弱，最終仍要走曏(xiǎng)産能齣清(qing)的(de)道路。預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)(gui)纍(léi)庫格跼(ju)，倒偪(bī)産能齣清。隨(suí)着行業庫(ku)存纍(lei)積(jī)，騰(téng)挪空(kong)間進(jìn)一步受限，價(jià)格上方壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)增大。

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1、（三）安(an)全检查与交通安排：市(shi)民(min)须持参观票和个人身份证(zheng)件，上午8时起位中环1号码(ma)头（中西区民辉(hui)街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接(jie)驳船前往西面2号锚地登舰参观(guan)。接驳船发船时间为上(shang)午8时20分至13时20分，每30分钟一(yi)班；从山东舰返回中环(huan)1号码头的接驳船发船时(shi)间为10时50分至(zhi)17时，每30分钟(zhong)一班。具体发船时间(jian)可能视情调整。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。