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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利(li)同比增(zeng)速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置(zhi)以(yi)及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报(bao)业(ye)绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商(shang)品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。