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资本市(shi)场政策往往体现(xian)为对资本市场支持性政策(ce)，例如1999年推出(chu)“搞活资本市场六项(xiang)建议”，2005年启动股权(quan)分(fen)置(zhi)改革和(he)对券商的重(zhong)组，2014年(nian)推(tui)出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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最終6月指數(shù)先(xian)跌后漲(zhǎng)(zhang)，多(duo)數(shu)指數錄(lù)得了一定漲幅。其中，上(shang)證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全(quan)A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)(mian)，科技風格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創(chuang)業(yè)闆(bǎn)(ban)指領(lǐng)(ling)漲，科技龍頭指數漲7%，創業(ye)闆指漲6.6%。小盤(pán)(pan)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現(xian)相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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从股东背景来看👜，首批四家消费金融公司，既有中资银行独资，也有外资机构合资🩳🥿，还有中资银行与外资银行合资，以及中资银行与地方国企合资，充分体现了先行先试、积累经验的监管思路👛💌。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高(gao)。并且(qie)从历史看(kan)，私募基金、融资余额、存在显著的正(zheng)向联动关系，尤其是在市场上(shang)行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对(dui)冲基金）需(xu)通过(guo)融资融券实现(xian)多空策(ce)略(lve)和套利交易，例如通过融(rong)资加仓(cang)放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆(gan)需求会驱动融资余额上(shang)升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国(guo)防军工、创新药。