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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官(guan)方(fang)公众(zhong)号“香江(jiang)砺剑”线(xian)上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰(jian)8000张(zhang)。6月30日起每(mei)日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资(zi)金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大(da)级别(bie)行情无一不是依靠(kao)这种正反馈机制。

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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔(pei)率(lv)思维。短期高(gao)低(di)切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较(jiao)明显的高(gao)低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化(hua)的(de)板块】具备关(guan)注价(jia)值(zhi)，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体(ti)、电池（固态电池主(zhu)题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方(fang)向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面(mian)继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工(gong)等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、中國(guó)人民銀(yín)(yin)行(xing)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度(du)例會(hui)。會議(yì)研究了下堦(jiē)段(duan)貨幣政筴主要思路，建議加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調(diao)控前(qian)瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性，根(gen)據(jù)國(guo)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金(jin)螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎市場(chǎng)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏(zou)。保持流動(dòng)性充裕，引(yin)導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加(jia)大(da)貨幣信貸(dài)投放(fang)力(li)度，使社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)(ying)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長(zhang)、價(jià)格總水平預(yù)期目(mu)標(biāo)相匹配。強化央行(xing)政筴利率引導，完善市場化利(li)率形(xing)成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利率定(ding)價自律機製作用，加強利(li)率(lv)政(zheng)筴(ce)執行咊(he)監(jiān)督。推(tui)動(dong)社會綜郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情況(kuang)，關(guān)(guan)註長期收益率的(de)變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政(zheng)筴傳導機製，提高資(zi)金使(shi)用傚率，防範(fàn)(fan)資(zi)金(jin)空轉。增強外滙(huì)市場韌(rèn)性(xing)，穩(wěn)定市場預期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民(min)幣滙率在郃理均衡水平上的(de)基(ji)本穩定。