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展望后市，多方面(mian)积极因(yin)素会(hui)在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力(li)度强，也在提示市(shi)场更多(duo)关注长期积极因素。

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围绕这笔收购，各方在3月31日签署《股权收购意向书》，随后成都先导聘请中介机构对海纳医药展开尽调，组织各相关方就本次交易方案进行论证商讨，与交易各方就交易方案、交易价格💞、交易对方范围、业绩承诺等事项进行多轮谈判沟通。

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高股息资产方面😠，港股通资金持续涌入，推动银行🩰🍉、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🍍💟。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😈🍇🥻💔。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👄🥬，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🥦🍈🍒💛，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🍑💝、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动💕👿，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松💘👡。

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1、陈健玮：在全(quan)球主要市场中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电(dian)信、公(gong)用事业等高股息板块普(pu)遍超(chao)5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能(neng)等领域(yu)的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯(lian)儲仍保持了對年內降息(xi)2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內(nei)部對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以(yi)上，對(dui)9月降(jiang)息(xi)的預期從(cong)56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。