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赵宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能(neng)会更加(jia)明显。

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对比过去2年7月政(zheng)治局会议和4月政治局会(hui)议(yi)的表态来看，往往相较(jiao)于4月政治局(ju)会议，7月政治局会(hui)议对经济形(xing)势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前(qian)出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更(geng)加(jia)积极。

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具体而言🥑🍄，比依股份在2024年年报中披露👡💘🥥，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司💝👢💛，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复🍎👜💘🍑，理湃光晶在AR智能眼镜领域🍍🤍💓🤍，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🍉🍏💘，面向轻量消费级AR眼镜👙👅，为消费端带来更加轻薄、透亮😻😠🍊、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🍒🍓。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🎒💘，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🥥，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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1、第三，是“信(xin)任差(cha)距”。各国常常做出承诺却(que)在执行上落(luo)空(kong)，有些国家(jia)甚至缺乏起码的道义(yi)领导(dao)力。特朗普总统再次让(rang)美国退出《巴(ba)黎协定》令我困惑、愤怒和失望。但《巴黎协定(ding)》的(de)意义远超任何一(yi)个(ge)国家。巴西(xi)担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号(hao)，而应成为新的行(xing)动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制(zhi)、更明确的实(shi)施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参(can)与。唯(wei)有通过透明、履约和共担责任来重建信任，才能(neng)确保(bao)《巴黎协定》成为推动(dong)全球进步的(de)有生命(ming)力的工具。

2、贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股🍋🍋🍓，每股回购价格为6.14-6.22美元。