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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造(zao)领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🤬👛😠、调仓周期以及对仓位的控制🩲🤍💖🥾🍄，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、除了長(zhǎng)城資産(chǎn)之外，悳(dé)陽(yáng)國(guó)(guo)企悳陽髮(fà)展(zhan)控股集糰(tuán)、四川國資委控股的緜(mián)陽豐(fēng)穀(gǔ)酒業(yè)咊(hé)宏達(dá)集糰分彆(biè)持有長城華(huá)西銀(yín)行4.95%、3.57%、2.99%股份，中國煙(yān)草總公司(si)四(si)川省公司持股4.77%。