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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🌽👗👗、煤炭等大宗原材料价格回落😠🥾、行业成本压力有所缓解🧡👙🥔，处于中游的化工行业景气度有望改善🍋👡🥥💓，有望迎来布局机会。

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沪深300股票(piao)池中，本(ben)周表现较好(hao)的(de)因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准(zhun)化预期外收入(1.79%)。表现较(jiao)差的因子(zi)有大(da)单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行👘🧄，反弹逢高空为主。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍑，主因是人民币的不断升值👙🥻😡😠。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👜👚👝💔。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT😻、军工🍍🥾👜、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下👄，均是乐观因素占优。

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1、所謂(wèi)的《一(yi)箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)(dang)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)(wan)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬億美元。

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