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田希蒙：风险方面，需警惕外围(wei)摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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进入 2025 年下半年，伴随关税影响渐显😠，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

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行业层面👝🍏🌽🍄，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👚🩰😠🥭💛。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔😻🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥾💗🥬🥬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💘💌🥕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍎、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝😻🍅、燃气、电力🥦、农化制品👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍋👙，中报业绩有望边际改善。

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1、芯片股早(zao)盤(pán)漲(zhǎng)幅居前，中芯(xin)國(guó)際(jì)（00981）上漲5.69%，報(bào)47.40港元；華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上漲5.44%，報36.85港元；上海復(fù)旦（01385）上漲4.27%，報30.55港元。

2、秦安股份：公司正(zheng)在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方(fang)式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦(yi)高光電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)(tong)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次(ci)交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月(yue)30日開(kāi)市起停牌，預計停牌(pai)時間(jiān)(jian)不(bu)超過(guò)10箇(gè)(ge)交易日。