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新乳業(yè)公(gong)告，控股股東(dōng)(dong)Universal Dairy Limited計(jì)劃(huà)(hua)在公(gong)告披露(lu)之(zhi)日(ri)起15箇(gè)(ge)交易(yi)日(ri)后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或(huo)大宗交易方(fang)式(shi)減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)25820305股，即不超過公司總股本的3%。其中，擬(nǐ)以集中競價方式減持公(gong)司股份不超過8606768股（佔(zhàn)公司目前總股本比例1%），以大宗交易方式減持公司股份不(bu)超過17213537股（佔公司(si)目前總股本比例2%）。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)具備(bèi)良好的市場(chǎng)(chang)適(shì)應(yīng)性(xing)咊(hé)中長(zhǎng)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改(gai)善疊(dié)加流動(dòng)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)(song)的宏觀(guān)環(huán)(huan)境下，銀行闆(ban)塊(kuai)通(tong)常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。

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单因子表现来(lai)看，沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松(song)，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪(zong)资金净(jing)流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金(jin)净流入规(gui)模扩大。资金(jin)需(xu)求(qiu)端，重要股东净减持规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续(xu)净流入。

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1、贵金属板块，由于二季度(du)俄乌、中东等地缘(yuan)政治冲突不断，中美关税(shui)摩擦与(yu)和(he)谈事件反复，政(zheng)策不确定性升级(ji)，央行持续购金，黄金占外汇储备比例(li)提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推(tui)动金价持续上涨，预计中报盈(ying)利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束(shu)，价格上行有望带动中报业绩(ji)改善。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速(su)进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。