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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势(shi)跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处(chu)于第二轮(lun)高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需(xu)警惕(ti)银行板(ban)块的(de)短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业(ye)层面优选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链(lian)，以(yi)及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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