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我(wo)们发现，从去年924以来的(de)三(san)轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与(yu)对等关(guan)税后），南(nan)向资金的流向十分集中(zhong)且与那时的主题轮动高度契合。例(li)如去年924的反弹过(guo)程中，南向资金主要(yao)流入非银与可选消(xiao)费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估(gu)过程中信息技术、新消费与互联网(wang)则最受青睐，其中这一时(shi)期流入信(xin)息技术板块的南向资金(jin)占其流通市(shi)值比例超(chao)过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向(xiang)资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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行业方面🍑，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降💗👢，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会💋，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)分(fen)化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利(li)潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行(xing)業正(zheng)收益明顯(xiǎn)。估值(zhi)類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙(yin)子在(zai)綜郃行業(ye)正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性(xing)囙子(zi)在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格(ge)上，本(ben)週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提(ti)供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具(ju)的(de)《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所(suo)改正违法(fa)行为，处以(yi)50万(wan)元罚款(kuan)；给予签(qian)字会计师陈昱池、沈建平警告(gao)，并分别处以20万元罚款。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👘🍅，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍎🥕，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💟👡💖。此前💌，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🍑。

2、上半年经济进展明显好于2024年🥝🧅👘👝，但存在“强现实🍉🍅💯👗🥻、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势🥬，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%👄💔🍌😻；2025年一季度ROE为6.64%👅👠，2024年度6.7%🩰👅🤍💘，仍处于自2021年以来的下行周期🩳。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下🎒🍅🥥💟，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势👡💞。预期未来指数仍以震荡为主。