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融资资金已经连续两个月净流入💝🥾👛👜💕，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥻🧄💓，显示当前市场风险偏好整体较高💛😈🌽💔。截至2025年6月26日🥝🧅，融资余额1.83万亿元👝🧅🍑🍈，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍓🩰，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🌽🥝🩲👙。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下💞🥒👄，融资资金或有望继续活跃🍅👄。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)27日，恆(héng)生指數(shu)市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)(wa)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指數的市盈率顯著(zhu)低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的(de)市盈率(lv)也遠(yuǎn)(yuan)低(di)于納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指(zhi)數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看(kan)，港股通互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信等高股息資(zi)産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于(yu)“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政(zheng)治冲(chong)突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周美元回落，收报(bao)97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨(zhang)，升至周期高点，周五收报(bao)1.17。

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同时，美元(yuan)快速贬值，触发了港币的强(qiang)方兑换保证机制，令香(xiang)港金管局向市场抛售港(gang)元，显著强化了港股流动性(xing)环境。资金面上，A股市场(chang)权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位(wei)提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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1、截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🥬👘😻。

2、3🩱🍒👄、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥭👜🤬。鉴于需求韧性与市场份额考量💛，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而👞💋🥝，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍍。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🧡🥻，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临💝，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看😡👗，EIA对今年三🍈💝💋、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日👘，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👠🩱，累库压力将贯穿下半年🍌，尤以四季度为甚💞🩱👙。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而🥾🥦👅，在四季度累库压力下🍑🤍💯🍋👚，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👜🤍🍎🍌。