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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🥾👙。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态🍈👚。美联储将延续降息🧄，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🍅，经济数据短期呈现韧性💕💔🍌🍒，但也需要动态关注后续出口回落的风险👝💘😡。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🍉😈💓，结合铜矿企业的产量指引🥬🎒👗，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🍊。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2、陈(chen)健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成(cheng)长(zhang)领域，包(bao)括互(hu)联网、人工智能(neng)、创新(xin)药、智能驾驶(shi)、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金(jin)首饰、国潮品牌等(deng)；三是高股息资产，具有提升(sheng)分红能力和意愿的个股估值中枢将得(de)到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增(zeng)配被错误定价(jia)的优质资产，或阶段(duan)性增(zeng)配(pei)黄金类防御性资产；五(wu)是(shi)细分领域(yu)龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值(zhi)出现明显低估，有(you)望被南(nan)下资金逐步挖掘，建议(yi)适度进(jin)行逆向布局(ju)。