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從(cóng)目前(qian)基本麵(miàn)(mian)的趨(qū)(qu)勢(shì)來(lái)(lai)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定(ding)的狀態(tài)(tai)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相(xiang)對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)(ling)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)(nei)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速(su)進(jìn)(jin)一步反(fan)彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年(nian)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增(zeng)長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露(lu)牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵(mian)。但邊(biān)際(jì)來(lai)看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)(diao)新的(de)穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢(shi)，可能反應(yīng)了這(zhè)種(zhong)預期。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💌💖💕，主要受内外需求不足🍌🧄💟、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💛💖🧅，大类板块盈利多有放缓🍊🩰🩳，TMT逆势改善，资源品🥿💝、必需消费🥦、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥑🤍，半导体😡、光学光电子💕💖👠🤍、消费电子🍍🍌🥻🤬😻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍😈🥑，算力租赁订单持续落地🍇🍈🧡，半导体周期复苏与国产替代加速🍅👗🍍🥿👿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍌🍓👛，中报盈利或有改善🧡🌽，如汽车🩱、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠、农副产品👙👗💛、家电🥻👙👞😈、家具、饰品🍏👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🥾🥕；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👄💕💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚，中报业绩有望边际改善🍏。

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综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、上述数据印(yin)证了“两重”建设对于经济社会发展的关键支撑作用。眼下，一些重大项目建设(she)正跑出(chu)“加速度”，不仅能直接拉(la)动相关产业发展，还能为经济增长筑牢根基。做好对“两重”领域的(de)融资支持，通过优化资(zi)金投向等方式，使(shi)资金与一些重大(da)项目的建设周期精准适配(pei)，既(ji)能(neng)提高资金(jin)使用效率，促进(jin)供需两端共(gong)同受益，还能推动一批(pi)“两重(zhong)”项目顺利开(kai)工投产。

2、其次是行情逻辑🍉🧡，短期看，银行基本面持续向好🥥🎒😈🍑，业绩增长虽处低位😠🧄👗🥭🩲，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看🍍，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。