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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍇🥬💘👡、新经济领域热点频出🥾，地产国内投资相对较弱的状态👿🥑👠🍉🍓。5月总需求增速进一步反弹🥔🌽，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥑🥕💯。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥾🩳，6月开始，外需和地产压力进一步提升💖，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍👠。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🥻💌。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🍑👘💞，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍💖🩰💌。

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匈牙利外长彼得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日表示，美国**已取消此前(qian)阻(zu)碍匈牙(ya)利(li)包科什（Paks）核电站扩建计(ji)划的制裁。

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1、6月27日晚💘🥿🧡👡🥻，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥾🩲🍋🍅，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🤍，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🧄，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、中(zhong)国人民银行货币政策委(wei)员(yuan)会召开2025年第二季度例会。会议(yi)研究了下(xia)阶(jie)段(duan)货币政策主要思路(lu)，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策(ce)调控前(qian)瞻性(xing)、针(zhen)对性、有效性，根据国内外(wai)经济(ji)金融形势(shi)和金融(rong)市场运行情(qing)况，灵活把握政策实(shi)施的力度(du)和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大(da)货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供(gong)应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相(xiang)匹配。强化央行(xing)政策利率(lv)引导，完善市场化利率(lv)形(xing)成传导(dao)机(ji)制，发挥(hui)市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监(jian)督。推动社会综合融(rong)资成本下降。从宏观审慎的角(jiao)度观察、评估债市运行情况，关注(zhu)长期收益率的变化(hua)。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增(zeng)强外汇(hui)市场韧(ren)性，稳定市场预期，防范汇(hui)率超调风险，保持人民币汇率在(zai)合理(li)均衡水平上的基(ji)本稳定。