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“6月脉冲”在本周集中演绎💗💛🍇，主因是人民币的不断升值🍍。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥭，汇率成为了决定大势的主变量💗👿🩲💔👞。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💔🍈🍅、军工🥑😡、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍑🥿💝🥔、长期维度下，均是乐观因素占优🥥🍑。

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在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)(dui)未來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分(fen)歧加大。美聯儲仍保(bao)持了對年內降息2次的預(yù)期(qi)，但預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人(ren)至7人，預測年內(nei)降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后(hou)，市場(chǎng)對(dui)7月不降息的預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。

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这种不确定(ding)性的一个(ge)迹象是，包括通用汽车（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业(ye)绩指引，理由是对全球贸易的(de)担忧。虽(sui)然这加剧了市场的(de)不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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