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5月社(she)會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大(da)1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居(ju)民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大0.2箇百分點(dian)至-0.4%。

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赵宪成：虽(sui)然恒生指(zhi)数(shu)的估值(zhi)处在(zai)近几(ji)年较高的水平(ping)，但科技股和互联(lian)网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明(ming)朗(lang)，范围(wei)包括供应、需求、关税、政策(ce)等。2024/25年度美豆库存压(ya)力轻(qing)、南美大豆库存压力下(xia)降，加菜籽、黑海油料(liao)库存(cun)紧张，全球(qiu)油料压力减弱。2025/26年度，美国农(nong)业部对供需均报以乐观期待。目前看，供(gong)应端面积基本(ben)如期，美豆单产出现大幅调(diao)整概率低(di)，加菜籽、俄罗斯和乌克(ke)兰油料产(chan)区存在干旱隐患，三季度急需更(geng)多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美(mei)取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美关系继续向(xiang)好，6月28日美表示特朗普年(nian)内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外(wai)长王(wang)毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图(tu)在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美(mei)豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白粕(po)方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加(jia)美豆价格上涨，蛋白粕价格(ge)单边偏强(qiang)对待(dai)。另外，豆粕基差7月(yue)预计是低点，8月后走强。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)特朗普特彆(biè)鍼(zhēn)對(duì)曼達(dá)尼 —— 這(zhè)位 33 歲(suì)的候選(xuǎn)人上週在紐(niǔ)約(yuē)(yue)市(shi)民(min)主(zhu)黨(dǎng)市長(zhǎng)(zhang)初(chu)選中首輪(lún)擊(jī)敗(bài)前州長(zhang)安悳(dé)(de)魯(lǔ)・科莫 —— 但(dan)他也對所有紐(niu)約市長候(hou)選人髮(fà)齣(chū)了更(geng)廣(guǎng)汎(fàn)的資金威脇(xié)(xie)。