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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**👜。中老年阿姨们戴着帽子🍈😈💗👄、墨镜结伴来拍照🌽🥔🍇，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明👝🥝🤬，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”👝🌽🥕👢；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝👢。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地👝💌🍅，购销价差回归正常区间🥕，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🥔🍄👘。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍏🥔👿，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💛🍈，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、▶ 结合工业企业盈利🥑、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👿，半导体、光学光电子🥿🍄😡、消费电子、运营商🍒🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥔👞🍋🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👛👙👢💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💝、光伏🩰💞💓🍒、自动化设备等🥥💌🤍🍊；3）消费服务领域🥬🤍💟，受益于扩消费政策提振🥕👿💛、电商平台大促👢👜👅、五一端午等多重假日**💕🌽😈💘👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠👚、农副产品、家电💓👿🥑😡💕、家具、饰品😻🤍🩱🍍🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾💓💔；