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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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🏮行业配置层面🥔，相较于趋势跟随🌽👚🥬🥒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👝💟🍓，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👝、风电、游戏已陆续兑现外🥕，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩳，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍒🥻🍑🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍑🩲🤍🍇，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥒。

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周五💯🍊🥻，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑💌💝，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🥥🧄🥿，可能无法完成所有谈判😠💖。

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1、消息面上，6月24日至26日🥒🍍，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办💝，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案👅🥾💟，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地💔🍄🌽👡。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速较高或(huo)者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化(hua)学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。