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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出💯🍋，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🥬💯🌽，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🍓👠，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🌽，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🥾🩱💔，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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在关税的不确定影响下🍄，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👘。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👛🍄，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🧅😠🍋💌，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)(jiao)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來説(shuō)(shuo)，第一，從(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔優。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業(ye)數(shù)據(jù)可(ke)能(neng)導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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1、尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒🍅🥿💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

2、货币市(shi)场净投放(fang)；隔(ge)夜SHIBOR利率月环(huan)比下行，1周/2周SHIBOR利率月环(huan)比上行，6个月/1年期/3年(nian)期国(guo)债到期收益率月环比(bi)下行。截(jie)至6月(yue)27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上(shang)行7bp/9bp。债券收益率方面(mian)，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较(jiao)上月末(mo)分别下行12bp/11bp/10bp。