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对于2024年个税申报中既不需要补税也无需退税人群，按照《规定》无需办理汇算清缴，因此过了截止日对(dui)这(zhe)部(bu)分人(ren)群没(mei)有影响。

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🏮行业配置层面🧅，相较于趋势跟随🥑🎒，更优的策略是低位布局💞👠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍🩰🥾，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🧅💖🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤍🥾，除我们自5月以来持续强调的军工👙👘、风电🤬🍌、游戏已陆续兑现外💓🌽👙🍋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💌🥥🍍👚🥔、电网设备、工业金属🍋👠👗👢、啤酒等板块的轮动机会🍄；而另一方面，资金脉冲加速💯、股债息差性价比进一步降低后👛，也需警惕银行板块的短期波动风险🤍。胜率方向😻，结合估值🍋🍋👅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥦🍓、小金属👄🩳👝🥭👞。

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要在行动中保持正直。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验💗🥿👘，更是对我们价值观的考验🧄。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案🍒；那些不仅减少排放，而且提升人们生活质量的方案🍅🥑💛。

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田希蒙：预计港股在政策托底🥻、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍆🥕，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💔🌽💟，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💛👛🥬💔🍏。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍅🍇🍑，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、2025年(nian)1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预(yu)计为7820.61万元，同比增长4.11%。

2、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原(yuan)煤累计产量19.85亿吨，同比(bi)增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计(ji)产量(liang)1.57亿吨，同比增加8.51%，分省(sheng)份来看(kan)，山西(xi)、内蒙、陕西以及新疆等产煤大(da)省以(yi)及地区均实现了正增长，尤其是山西(xi)，前五个月原煤产(chan)量同比增长13.6%。焦煤价格低(di)迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中(zhong)国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿(na)大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分(fen)别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产(chan)量(liang)245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也(ye)有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于(yu)焦煤供(gong)应(ying)增速(su)。目前焦煤下游采(cai)购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库(ku)使得部分煤矿停产减产(chan)，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库(ku)存(cun)去(qu)化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产(chan)已经出现(xian)亏损，价格低位下多空(kong)博弈或(huo)有一定加剧(ju)，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供(gong)应以及焦企利润(run)变化。