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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看，基(ji)本維(wéi)持較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底(di)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)(dui)強(qiáng)、新(xin)經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣(chu)，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態(tai)。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比(bi)增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來看，6月開始(shi)，外需咊(hé)地産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求(qiu)的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有(you)企穩迴(huí)陞的態勢，可(ke)能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消(xiao)费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性和(he)增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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