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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市(shi)场对其潜在执政不(bu)确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度(du)全球资产组合(he)相对的“反向(xiang)组(zu)合”。美债收益(yi)率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板(ban)块。

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据悉，海纳医药成立于2001年，是一家从事改良型创新药和高(gao)端仿制(zhi)药的全流程(cheng)医药研发公司(si)，主要分为医药研发服务和自持品种销售两(liang)大类。2023年6月(yue)，海纳医药曾积极推进创业(ye)板上市计划，拟(ni)募集资金高(gao)达8.5亿元(yuan)，然而至2024年6月，该公司却主动终止(zhi)了这一上市进程。

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（二）電(diàn)(dian)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)需相對(duì)偏弱，齣(chū)口(kou)韌(rèn)性持續(xù)性存(cun)疑，下半年國(guó)內政筴(cè)落地時(shí)間(jiān)或較(jiào)(jiao)晚，海(hai)外通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低(di)于預(yù)期支持降(jiang)息，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)不明朗阻礙(ài)降息，市場(chǎng)波動(dòng)率依然較大。中美關係(xì)堦(jiē)段性緩(huǎn)咊(hé)后，更需關註實際供需。供應(yīng)上電解鋁淨(jìng)進(jìn)口脩(xiū)正較多，俄鋁進口量(liang)明顯(xiǎn)高于(yu)年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)(chong)突有持續蹟(jī)象，俄鋁貿(mào)易鏈(liàn)條(tiáo)轉(zhuan)迻(yí)的預期證僞(wěi)，年(nian)內鋁錠(dìng)淨進口或仍(reng)將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)比增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供應量 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度看，消費(fèi)主版塊(kuài)房地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)(jia)電（+30）、光伏(fu)（+45）、交通運(yùn)輸(shū)（+45）、電(dian)網(wǎng)用鋁(lv)（+75）、齣口（-25），郃(hé)計(ji)用鋁增長 100 萬噸，增速約(yuē) 2.21%。全年平衡上預計纍(léi)庫(kù) 32 萬噸，但堦段(duan)性(xing)庫(ku)存偏低且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象，建議(yì)短期謹(jǐn)慎對(dui)待。預計主力郃約運行區(qū)間 19000-21500 元 / 噸（區間上沿有擠倉可(ke)能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位💋，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👞，全面达成协议概率小🍇😡👚🍆、恐对市场形成冲击🍉🍏，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👝🥥💌🩳。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍍😡💞。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属😠、工程机械、摩托车🍍、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍏🍉👗。同时进一步强化对银行💌🤍、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。