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从去年三季度以来，无论是个股还是基金🍇，赚钱效应在进一步强化，今年以来🍏🥔👠，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👗🥥💯、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🤬👄。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍏，赚钱效应将会进一步强化👡💕💋🩱🍇，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🍌🍏，从而使得指数进一步的加速上涨👿💞。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🥻🥭👿，其曾是致尚科技控股子公司🍒🧄💕💓。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元👡💘，最终持股53%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行(xing)情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格(ge)层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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