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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💔🥾🥕👘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💟、25/6/12为界🥕，市场共经历过两波较明显的高低切换🥬🍌🍓，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💔🍒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😈💔、电网设备、工业金属👅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🌽🥿🍑，资金脉冲加速💟👝🍄、股债息差性价比进一步降低后💯🥑🍌，也需警惕银行板块的短期波动风险🩳🥒👜💘。胜率方向🍄🥿，结合估值、拥挤度位置💗🩱👅💕🥑，短期风格层面继续关注科技🍏🍄🧡，行业层面优选光模块/PCB🍌🥑💋😈、国产算力链💛💘，以及近期明显涨价的存储🍉🥬💕、小金属💝🩱。

2、7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利释(shi)放(fang)鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各(ge)类增量资金相(xiang)对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金(jin)规模继续扩大(da)；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求(qiu)规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。