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当前(qian)市场对于波动率和波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因(yin)子(zi)的(de)变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们在短暂(zan)经历波动率(lv)的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成(cheng)长风格的坚定(ding)把握。

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1、往后去看💝👞，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🤍🍅，所以可能还是要边走边看😈🍍。如果通胀超预期上行👝💖，则可能使得降息预期推迟🥕，导致美债收益率出现阶段性上行🧅；如果就业人数远不及预期👚💌🍒🥔，则可能使得降息预期进一步提升🧡，从而引致美债收益率下行🧅🍍。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👝👠👠🍄。

2、过去今年7月政治局召(zhao)开后对经济的定调对于后续(xu)的市场表现产生至(zhi)关重要的影响，目前的经(jing)济数据(ju)尚可，但是(shi)下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能(neng)否进一步强化稳增长的预期从(cong)而稳定经济预期值得关注。